Nos services
SERVICES
Garantie de revenu
Sécurisation des revenus
Face aux aléas de la vie, nous mettons en place des solutions pour garantir vos revenus en cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail.
Protection familiale
Nous assurons la sécurité financière de vos proches en toutes circonstances, avec des dispositifs adaptés à la composition de votre foyer.
SERVICES
Prévoyance vieillesse
Anticipation nécessaire
Les rentes du 1er et 2e pilier continuent de diminuer, ne couvrant qu'environ 50% de vos revenus actuels. Une planification précoce est indispensable pour maintenir votre niveau de vie à la retraite.
3e Pilier sur mesure
Nous élaborons une stratégie de 3e pilier personnalisée, adaptée à votre situation fiscale et à vos objectifs de retraite, pour combler efficacement l'écart de revenus.
Optimisation fiscale
Nous vous conseillons sur les rachats de 2e pilier et les déductions possibles pour réduire significativement votre charge fiscale tout en renforçant votre prévoyance.
SERVICES
Constitution de la fortune
Épargne intelligente
Solutions pour contrer l'inflation et faire fructifier votre capital.
Répartition optimale des actifs pour sécuriser et développer votre patrimoine
Investissements privilégiés
Accès à des placements en banque privée à conditions préférentielles.
Transmission
Stratégies d'investissement adaptées pour préparer l'avenir de vos enfants.
SERVICES
Votre projet immobilier
Préparation des fonds propres
Nous élaborons avec vous une stratégie personnalisée pour constituer l'apport nécessaire à votre projet immobilier, rendant l'accession à la propriété plus accessible que vous ne l'imaginez.
Financement optimal
Grâce à nos partenariats avec plus de 30 banques, nous négocions pour vous les meilleures conditions de prêt et les taux les plus avantageux du marché, adaptés à votre situation.
Concrétisation sereine
Nous vous accompagnons à chaque étape, de la recherche du bien jusqu'à la signature finale, en veillant à la sécurisation juridique et financière de votre investissement.
SERVICES
Garantie des biens et de la fortune
Assurance optimisée
Nous analysons vos contrats existants pour éliminer les doublons et combler les lacunes de couverture. Notre approche garantit une protection complète sans surcoût inutile.
Simplification administrative
Un interlocuteur unique pour l'ensemble de vos contrats d'assurance. Finies les démarches complexes et répétitives auprès de multiples fournisseurs.
Couverture sur mesure
Chaque bien a sa valeur, chaque situation est unique. Nous élaborons des solutions qui s'adaptent précisément à vos besoins spécifiques et à votre patrimoine.
SERVICES
Nos services pour les entreprises et les indépendants
Accompagnement RH & communication interne
Nous devenons un interlocuteur privilégié pour vos collaborateurs sur toutes leurs questions financières, et organisons des événements en entreprise pour valoriser vos engagements (actions, cotisations, avantages sociaux).
Pour les entreprises
Mise en place et optimisation de dispositifs de protection et de prévoyance :
- Caisse de pension (LPP)
- Indemnités journalières
- Responsabilité civile d’entreprise, protection juridique, assurance perte d’exploitation, etc.
Pour les indépendants
Nous vous aidons à compenser la perte de protection sociale liée au statut (revenus, prévoyance, assurances).
SERVICES
Prévoyance Santé
Protection santé optimale
Face aux aléas de la vie, nous mettons en place des solutions pour garantir vos revenus en cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail.
